Konkrete Herausforderungen

Gemeinsam meistern

 

Sie wollen für Ihre Kinder oder Enkel für eine solide  Ausbildung einen Grundstock anlegen.

Sie haben eine Erbschaft gemacht oder erwarten eine größere Einmalzahlung, die Sie profitabel anlegen wollen.

Nach einer Trennung ist die für Sie sinnvolle Form der Unterhaltszahlungen zu regeln, womöglich der Anteil am eigenen Haus einzubeziehen.

Eine Rentenversicherung wird zur Auszahlung fällig - sollten Sie eine Einmalzahlung bevorzugen oder eine lebenslange Rente. 

Sie erwägen den Umzug in eine Seniorenresidenz und stehen vor unterschiedlichen Alternativen der Finanzierung: Eigentumsähnliches Wohnrechtsmodell oder regelmäßige Mietzahlungen; Verkauf Ihrer eigenen Immobilie oder Vermietung. 

 

Mit analytischem Blick von außen

Wann immer Sie sich finanzielle Spielräume schaffen oder eine besondere Phase oder ein spezielles Projekt umfassend konzipieren wollen:

In solchen Situationen braucht es einen vollständigen Überblick über die Möglichkeiten und eine strukturierte Abwägung der Alternativen und Konsequenzen. Unser analytischer Blick von außen, der das große Ganze sieht, hilft Ihnen, Transparenz zu schaffen und zu einer ausgewogenen Entscheidung zu kommen.